沙僧到花果山向悟空去讨包袱。但悟空这时其实是在南海观世音处。于是，假悟空就戏弄了沙僧一番，然后变出假唐僧、假沙僧、假八戒，一行四人，也要往西天取经。

沙僧就跑到南海见菩萨，看到了真悟空。沙僧说明情况后，观音菩萨就叫真悟空与沙僧一起，到花果山去看究竟。

结果，竟然连观音也难辨真假。观音念紧箍咒，也不起作用，那假悟空也会被咒得头痛。又打到唐僧落脚处，唐僧更是没办法。

接着，就来到幽冥地府，让阎罗王查看生死簿。阎罗王叫管簿判官一一从头查勘，也找不出。就在这时，地藏王菩萨派了谛听来听。

那谛听是地藏菩萨经案下伏的一个兽名。他如果伏在地下，一霎时，可以将四大部洲山川社稷、洞天福地之间，蠃虫鳞虫毛虫羽虫昆虫，天仙地仙神仙人仙鬼仙全部查出，而且还可以顾鉴善恶，察听贤愚。

果然，谛听听来了详细情况，只是，他对地藏王菩萨说：“怪名虽有，但不可当面说破，又不能助力擒他。”地藏问这是为什么。谛听说：“妖精神通，与孙大圣无二。幽冥之神，能有多少法力？故此不能擒拿。”

菩萨回答说：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫地府，亦俱难认，特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”

在这种情况下，如来说了一句话，指出了观音菩萨的局限。如来说：“你们法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”