人造肉会是下一个工业大麻吗?

2019-08-13 素食资讯

Hi 陌生人你好!

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为何吃素,最容易理解的视频
地球上的众生,动物在承受你意想不到的苦难。

1912年,诺贝尔奖获得者法国生物学家亚历克西·卡雷尔将鸡的一块心肌组织放在营养液中,这块组织持续跳动了20年。

这一神奇的实验给科幻作家带来了灵感。

1931年,还没有成为首相的丘吉尔陷入对科幻的迷恋而不能自拔。

1,他在一篇文章中他写道:

50年后,我们将不再为了吃鸡胸肉或鸡翅而愚蠢地养一只鸡,可以在适当的介质中培养需要的部分。

这是一个尚不得志的政治家闲来无事的戏作,大家都只是当作笑谈。

直到上世纪50年代,一位在二战中饱受摧残的荷兰医生威廉·凡·埃伦,由于自己特殊的经历加上悲天悯人的性格,开始真正尝试在体外培育肉。

此后20多年,他孤独地把自己的一切都押注在这样一件看似不可能的事情上。

以当时的科学水平,他的设想的确是不可能完成的。

曙光在1981年出现,科学家成功地分离出小鼠胚胎干细胞并建立了体外培养条件。这些干细胞可以无限地分裂,也可以分化为许多组织。

埃伦看到了希望,终于在1999年,他凭借“运用细胞培养法进行肉类工业生产”而获得美国国家专利和国际专利。

2001年,由于美国宇航局的参与,加上医学的进步以及环保主义者、动物保护组织的推动,人工培育肉开始被更多的人重视。

到了2004年,荷兰政府终于不堪忍受埃伦几十年如一日的“骚扰”,决定给大学和研究机构拨款进行专项研究。

这笔钱只有200万欧元,4年后就用完了。

但也正是荷兰政府的这个无奈决定,让荷兰成为人造肉的研究重镇,并催生了一批专注于研究人造肉的科学家。

2012年,荷兰马斯特里赫特大学的科学家马克·波斯特博士,终于在全球首次成功培育出了人造肉。距离卡雷尔的实验刚好100年。

人造肉第一次从科幻变成了科学。

这种肉也被称作试管肉。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

2013年,马克·波斯特博士创立了Mosa Meat公司,这是全球最早的试管肉公司,也开创了试管肉行业。

2015年,美国一家致力于开发试管肉的企业Memphis meats成立。

在物资匮乏的以色列,多家试管肉企业也相继成立。

2,在荷兰科学家努力研究试管肉的时候,2009年和2011年,在美国先后有两家公司成立,Beyond Meat和Impossible Foods。

这两家企业也做人造肉,但是思路却与荷兰科学家们不同,他们选用大豆或者豌豆作为原材料模拟真肉,这种肉被称作素肉,不含有任何动物成分。

2013年,比尔盖茨在被忽悠的情况下吃了一口Beyond Meat生产的人造鸡肉卷。

见过大世面的比尔盖茨无法相信自己吃的鸡肉卷里面连一个肉丁都没有。

他惊呼:太神奇了!这就是鸡肉卷版的鱼香肉丝!

款爷一边舔手指一边说,投!

从此,比尔盖茨成为人造肉的头号鼓吹者。

2001年起,《麻省理工科技评论》每年都会评选出当年的“十大突破性技术”。

2019年,在该杂志创刊120周年之际,他们请来了比尔盖茨作为客座评选人。

比尔盖茨高调把人造肉选了进去,还不惜写了篇2000字的作文,把人造肉和影响了人类几千年的犁相提并论。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

比尔盖茨第一次吃人造肉的第二年,也就是2014年,另一位款爷李嘉诚吃了一口Impossible Foods的人造牛肉汉堡,他做出了跟比尔盖茨一样的决定,投。

后来,两人在卖肉的路上越走越远,无论是试管肉还是素肉,他们都有着异乎寻常的兴趣。

凭借两人无敌的带货能力,2014年起,全球资本大佬和科技大佬都纷纷进入人造肉领域。

谷歌联合创始人谢尔盖·布林、维珍集团创始人理查德·布兰森、PayPal创始人彼得·泰尔等大佬,都已入坑。

当国内的某互联网巨头还在为自己卖骗子医院广告辩解的时候,谷歌已经在投资人造肉了;

当国内的某首富还在谈论一个小目标的时候,国外的首富已经把人造肉上升到为全人类谋福祉的层次上而去大力推动了。

5月2日,当初打动比尔盖茨的Beyond Meat在纳斯达克上市,首发当天暴涨163%!

在纳斯达克首发暴涨163%是什么概念?

大家都知道,在A股打新股几乎是稳赚不赔的机会,但这只是我们社会主义股市的优越性。

在资本主义股市,比如美帝股市和香港股市,打新股往往意味着闷声作大死。

在纳斯达克上市的企业,习惯性首发即暴跌,然而这家公司却能够暴涨163%,这个成绩是纳斯达克近20年来最好的首发表现。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

数据来源:Dealogic

排在他前面的公司,无一例外都是互联网泡沫破裂之前上市的企业。

Beyond Meat的股东,除了比尔盖茨,还有美国最大的风险基金KPCB、全球最大的肉类供应商美国泰森食品、Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯和比兹·斯通、麦当劳前任首席执行官唐·汤普森、小李子(李昂纳多)。

这些投资人都至少获得了两倍以上的收益。

那么,到底什么是人造肉?又何以让无数土豪竟折腰?

3,如前面所说,人造肉有两种技术路线。

第一种是从动物体内提取干细胞,然后在生物反应器中培育的试管肉,这种肉可以说就是真肉。

第二种是用植物(大豆、豌豆)的蛋白质、氨基酸、脂肪等几种物质组合成的素肉(植物肉),这种素肉可以模拟出真肉的色泽和口感,但完全不含有任何来自动物的东西。

试管肉的代表企业是Memphis Meats和Mosa Meat,素肉的代表企业是Impossible Foods和Beyond Meat。

试管肉理论上是对真肉的完美替代。

所以比尔盖茨投了Memphis Meats,谢尔盖布林投了Mosa Meat。

但是,超级贵!

2013年,马克·波斯特培育的世界第一块试管肉成本高达25万欧元!

2015年,Memphis Meats用试管牛肉制作了肉丸,每磅成本达到1.8万美元,意味着每克试管牛肉39.68美元。

即便是现在,Memphis Meats已经能够把成本降低了很多,但依然不便宜。

吃不起。

预计普通消费者真正吃到试管肉最早在2021年。

此外,这种人造真肉多少有点让人觉得膈应得慌。

因为以上原因,试管肉对资本市场的吸引力总体较小。虽然试管肉企业都是真正拥有黑科技的企业,但是他们获得投资的过程比较艰难,投资额也很少。

反观素肉阵营,命运就不同了,我们主要说的也是这种人造肉。

无论是老大Impossible Foods,还是老二Beyond Meat,都是资本市场的宠儿。

谷歌曾希望直接收购Impossible Foods,但人家呵呵一笑拒绝了,因为他的爸爸很多,淡马锡、李嘉诚、比尔盖茨,他无法割舍被多个爸爸宠着的感觉。

Beyond Meat股东阵容同样彪悍,而且上市后获得了极高的市场关注度。

另外,这两家公司我们A股的企业也更加容易学习。

两家企业的产品都是基于植物蛋白对肉进行模仿。

长期以来,肉有两大特点让人欲罢不能,口感和营养丰富。

口感的秘密,来自肉血红蛋白中的血红素。

营养丰富,则是因为肉含有人类所需的所有氨基酸、蛋白质、各类维生素以及其他人类所需的元素。

巧的是,几乎所有这些东西,植物也都有,只不过单一植物没有这么全面而已。

Impossible Foods就从大豆根部提取出了大豆血红蛋白,这种大豆血红蛋白已经在去年获得了美国食品和药品管理局(FDA)的安全认证。

凭借来自大豆的血红素,Impossible Foods让自家的“豆饼”无论是观感还是口感都与真实的“牛肉饼”十分接近。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

至于其他营养成分,按需添加即可,而且完全可以做到更合理的比例。

现在Impossible Foods每月可以生产1800吨人造肉,向3000家餐厅供货,包括汉堡王,今年很有可能汉堡王的几千家门店都能供应素牛肉汉堡。

Beyond Meat在北美地区则有30000个分销点,过去3年复合增长率高达133%。虽然目前仍在亏损,但盈利在望。

肯德基和麦当劳也都已经在部分门店试点素牛肉汉堡。

除了人造牛肉,人造蜂蜜、人造鸡胸肉、素食牛奶,人造蛋黄酱、人造虾等泛人造肉也有不少已经逐渐导入市场。

人造肉的燎原之势已经要开始了。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

数据来源:Marketsand Markets

4,问题在于,既然有真肉,为什么要折腾人造肉?

首先是健康

肉能增加肥胖的概率,增加心脑血管疾病和癌症的风险,这早已是常识。

全球每年死于心脑血管疾病的人数高达1500万人!是人类健康的第一大杀手。

更可怕的是当大鱼大肉成为家常便饭,我们的患病率在持续增加。

而素食不仅没有肉类食物所具有的危害,还含有纤维,帮助消化,降低患病风险。

另外,动物肉本身会含有一定的细菌,这些都可以在人造肉中得到控制。

所以,比尔盖茨的观点非常明确,人造肉不是为了让大家吃饱,而是让大家真正吃好。

第二是环保。

美国的牲畜屠宰业每年产生14亿吨垃圾。联合国粮农组织的数据,全球30%的陆地面积被用于养殖业,有18%温室气体排放来自养殖业。

根据Beyond Meat的公告,他们生产1斤“人造肉”只需4两豆类蛋白质原料,而养殖场产出同样重量的鸡肉,则要消耗近3斤的玉米或大豆饲料。

他们的汉堡节约了99%的水、93%的土地占用、90%的碳排放以及46%的能量。

还有,猪瘟、疯牛病、禽流感这些因素对畜牧业的影响大家也都清楚,人造肉完全不会被影响。

另外,相比于传统需要很长养殖期的畜牧业,人造肉可以短时间内大量生产,理论成本也非常低。

当然,人造肉一旦普及,人类也就可以少养殖并少屠宰很多动物。

5,说了半天,中国人造肉产业如何呢?

要知道,这些天在千股跌停的时候,人造肉板块是一块诱人的红烧肉。

真相是,目前A股并没有纯正的概念股。

多家被选出的概念股公司明确表示,俺们家没有人造肉。

而且段子手也都说了,从宋朝就有的素鸡、素鸭到现在小孩子(也包括大人)喜欢的唐僧肉、大刀肉、辣条、牛面筋等等零食,都是人造肉。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

君临的看法是,这种调侃倒没毛病,但如果只是一味地调侃和否定,你什么都得不到。

但如果能理性分析,也许就能看到蕴藏的机会。

时间回到2009年, Beyond Meat的创始人、素食主义者伊森·布朗意识到肉不过是氨基酸、脂肪、水、微量元素和碳水化合物的组合,肉里面有的东西植物都有,完全可以用植物的东西模仿肉,这才找来研究植物蛋白的台湾人谢富弘博士一起研究素肉。

而且他们制作素肉的步骤也并不复杂:碾磨、捣碎、浸泡、高温挤压、加酶等。

人造肉会是下一个工业大麻吗?

Beyond Meat用的主要是豌豆蛋白,其实市场上销售的绝大多数的肉松面包上的肉松全部是豌豆粉!

人造肉会是下一个工业大麻吗?

说到这,你还觉得人造肉(素肉)是高不可攀的东西吗?

可以通俗点说,国外的人造肉(素肉)就是高级版的辣条和素鸡,出发点都是用豆类食品模仿肉。

区别在于国外的工艺更复杂。

比如Impossible Foods单单是提炼大豆血红蛋白的相关技术文件就超过1000多页,这也是他们能做出以假乱真的人造肉的原因。

然而,就像前文所说,国外两大素肉巨头我们国内企业是有模仿的可能的。

非常关键的是,一旦有国内企业声称自己在做人造肉(素肉),你很难证伪,因为再高级的素肉也终究还是豆制品。

概念牛逼、可行性很高,兼具互联网、高科技、食品公司的属性,所以资本市场才会对素肉趋之若鹜,这也解释了为啥鲜有人对真正的人造肉-试管肉感冒的原因。

中国是世界第一大肉类食品消耗国。

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数据来源:经合组织数据库(OECD Data)

世界上绝大多数国家加起来吃的肉也没有我们多。

多了不说,我们如果能有0.5%的人造肉替代,这都是个不小的市场。

国人的饮食观念也正在改变,每人年均猪肉消费量总体在缓慢减少,越来越多的人为了健康而选择素食。

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数据来源:Choice

目前国内素食者大约有5000万。

但是有更大的一个群体是潜在素食者,这些人希望瘦,希望健康,但又舍不得肉的味道。

素肉是完美的替代方案。

过去国内还没有普及以素肉替代肉的理念,相信在外部市场的带动下这种理念会逐渐流行。

君临相信,国内肯定会山寨出很多的Beyond Meat和Impossible Foods。

综上所述,人造肉的机会在未来,而非现在。

现在去追A股所谓的人造肉概念股是很危险的,不是每个标的都是东方通信(600776)。而且大忽悠比尔盖茨在Beyond Meat上市后已经第一个获利了结。

那么是不是这个概念就不管了呢?

非也,这个概念会卷土重来,我们需要对相对靠谱的概念股有一定的了解,目前仅有三家。

双塔食品(002481)

这是目前的人造肉龙头,这家曾经的粉丝龙头怎么就成了人造肉概念龙头了呢?

原因在于双塔的业务中20%的收入来自豌豆蛋白,而这正是Beyond Meat人造肉的重要原材料。

过去6年其豌豆蛋白的收入年复合增长率达到42.7%,在总收入中的占比也逐步增高,而且在主要的收入构成中,豌豆蛋白的毛利率是最高的,2018年高达55.05%。

由于传统的粉丝业务毛利率低,扛风险能力差,双塔业绩受损严重,但是豌豆蛋白产品真正逐渐成为其最重要的利润增长点,利润占比已经接近80%!

即使没有人造肉概念,双塔食品的豌豆蛋白也值得关注。

不过由于其他业务的拖累,双塔的总体业绩表现不佳,这是其面临的一大问题。

哈高科(600095)

哈高科近期的表现跟双塔食品一样,非常彪悍。

但是诚实的哈高科却对外宣称自己只是做大豆深加工的,不种大豆,也没有基地,原材料是买的,而且还跟大家强调Beyond Meat用的是豌豆蛋白,跟大豆没关系。

公告出来后股价确实上下波动了几下,但还是涨停了。

原因在于,虽然Beyond Meat用的是豌豆蛋白不假,但是整个素肉阵营还是以大豆蛋白为主。

既然你是做大豆深加工的,就不要推辞了。

哈高科其实是一家类似于中炬高新(600872)一样的高科园区公司,目前第一大股东是浙江新湖集团。

哈高科旗下的大豆深加工业务,主体是其子公司哈高科大豆食品有限责任公司,主营大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆营养食品的生产及销售,是国内唯一一家上市大豆蛋白生产企业。

由于人造肉的主流就是大豆蛋白,所以哈高科也相对而言是较为纯的概念股。

但哈高科的投资风险却很大。

2018年,其大豆蛋白业务只有1300万,占比不过4.34%,利润占比更是只有2.41%,第一大收入和利润来源其实是房地产。

国内大豆蛋白市场竞争激烈,产能过剩,虽是A股大豆蛋白稀缺标的,但是从体量看,不足以担当龙头角色。

北大荒(600598)

说到大豆,不能不说种豆大户北大荒。

北大荒是国内拥有土地面积和耕地面积最大的上市公司,第二名只有其十分之一。2018年其种植高蛋白大豆面积34.6万亩。

北大荒不仅是国内最大的也是唯一的种植大豆的上市公司。

不过要理性看待这个“最大”。

北大荒其实是个大“地主”,他是把土地都承包给农户,农户生产经营自负盈亏,而北大荒收取承包费用,这部分的毛利率几乎就是100%,其主业的毛利率冠绝A股。

这种经营模式让北大荒的自身风险较小,同时也难以最大程度享受产品销售的收益。

在大豆领域也是如此。

6,目前被选出的人造肉概念股有30多家,绝大多数过于牵强附会。

从多家概念公司集体发布相似度较高的澄清公告来看,很可能是被授意为之,也许上头不希望过度炒作。

加上大盘风险,君临不建议君友冒险操作,但是对于这样一个新颖概念,也希望君友有个全面的了解,当概念再次来临的时候不至于茫然。

读到这里,也许你会想,“这家公司我能投吗”?

这不是一个拍拍脑袋就能轻易做出的决定,因为除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。

来源:https://mg.mbd.baidu.com/kf8pxe5?f=cp&u=fe921a05eff9d8cf

文:君临团队

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